知識創造研究室 by CRM(xRM)

CRMリーディングカンパニーである アーティサン株式会社 CRM事業部 の最先端 CRM ブログです。

Dynamics 365(CRM)ビューの新規作成ボタンが表示されないエンティティでのシステムビューの作成

time 2018/09/02

みなさん、こんにちは。
今回は、ビューのカスタマイズ時に少し困るかなという小ネタを紹介したいと思います。

ビューの新規作成ボタンが表示されないエンティティ

通常、システムビューを新規作成しようとする場合、ビューのカスタマイズ画面から[新規]ボタンをクリックし追加するかと思います。

ですが、以下の画面のようにこの[新規]ボタンが表示されないエンティティがいくつかあります。

[新規]ボタンが表示されない代表的なエンティティは次の通りです。

  • 営業案件品目(opportunityproduct)
  • 価格表品目(productpricelevel)
  • 契約品目(contractdetail)
  • 見積依頼明細行(quotedetail)
  • 受注明細行(salesorderdetail)

他にもあるかもしれませんが、案件の明細や見積の明細のように明細にあたるものは[新規]ボタンが表示されないようです。
では、それらのエンティティでビューを追加したい場合、できないかというとそういうわけではありません。

新規ボタンが表示されないエンティティでのビューの追加

[新規]ボタンが表示されないエンティティでビューを追加したい場合、次の3ステップで追加可能です。

  1. 既存のビューのカスタマイズ画面を開く。
  2. [ファイル名を付けて保存]をクリックする。
    ※このタイミングでビューが追加される。
  3. 通常のビューのカスタマイズと同様に列の追加やフィルターの変更を行い保存する。

また、誤って作成してしまい削除したい場合は、作成したビューのカスタマイズ画面を開き、[操作] > [ビューの削除]とクリックすることで削除することも可能です。

非常に簡単な操作でビューが作成できますが、[新規]ボタンが表示されていない場合、作成を諦められることも多いかと思います。
お困りの際には、本記事の内容を思い出していただければと思います。

The following two tabs change content below.

Yuki Kawachi

CRM事業部 ITコンサルティング部 マネージャーアーティサン株式会社
社会人1年目でDynamics CRM 4.0と出会い、各種Dynamics CRM の導入や立ち上げに携わる。
CRM導入の楽しさに魅了され、紆余曲折ありながらもDynamics CRM を専門に日々奮闘中。
営業部門向けやサポート部門向けの導入経験が多く、SFAやコールセンター向けの導入を得意としている。

down

コメントする