知識創造研究室 by CRM(xRM)

CRMリーディングカンパニーである アーティサン株式会社 CRM事業部 の最先端 CRM ブログです。

Dynamics 365 v9.0以降の業務プロセスフローの変更点

time 2018/10/14

みなさん、こんにちは。
今回は、Dynamics 365 v9.0以降の業務プロセスフローの変更点について紹介したいと思います。
そこそこ大きな変更なのですが、導入ベンダーも認知しておらずバージョンアップ後にお客様も困るという事態が多い内容となっております。

v8.2以前の業務プロセスフローの情報

v8.2以前の業務プロセスフローの情報は、業務プロセスフローを使用している各エンティティの以下の項目に保持されていました。

  • ステージID(stageid)
    業務プロセスフローの現在選択されているステージのGUIDを保持
  • プロセスID(processid)
    各レコードが使用している業務プロセスフローのGUIDを保持

そのため、以下のようにビューの列項目を工夫することで、各レコードが現在どのステージにいるのかということが一目で分かるようにもなっていました。

v9.0以降の業務プロセスフローの情報

一方、v9.0以降の業務プロセスフローの情報は、ステージIDやプロセスIDというフィールドがあるものの、そのフィールドには保持されていません。
※v8.2以前から存在しているレコードには、以前の情報が保持されています。(最新の情報には更新されません。)

v9.0以降の業務プロセスフローの情報は、業務プロセスフロー毎にエンティティがあり、そのエンティティで保持するようになっています。

例えば、サポート案件エンティティの場合、「サポート案件への電話のプロセス」という業務プロセスフローが標準で用意されています。
このエンティティを高度な検索で指定し、結果を出すと次のようになっています。

このビューの結果から分かるように業務プロセスフロー毎のエンティティには、各レコードのアクティブなステージの情報を保持するようになっています。

そのため、以前と同じように業務で使用しているエンティティのビューにステージの情報を出したい場合には、業務プロセスフロー用エンティティからワークフローなどを使用して同期する仕組みを作成する必要があります。

また、Power BI等で使用されている場合には、システムのカスタマイズ画面より、エンティティの名前を調べた上で使用するようにしていただく必要がありますので、ご注意ください。
※カスタムで作成した業務プロセスフローの名前は、GUIDが含まれたりしますので、注意が必要です。

これからバージョンアップを実施予定の方は、上記にも注意していただければと思います。
また、自社での解決が難しい場合には、弊社のナレッジを活用したご支援も可能ですので、お問合せいただければと思います。

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Yuki Kawachi

CRM事業部 ITコンサルティング部 マネージャーアーティサン株式会社
社会人1年目でDynamics CRM 4.0と出会い、各種Dynamics CRM の導入や立ち上げに携わる。
CRM導入の楽しさに魅了され、紆余曲折ありながらもDynamics CRM を専門に日々奮闘中。
営業部門向けやサポート部門向けの導入経験が多く、SFAやコールセンター向けの導入を得意としている。

コメント

  • Kawachi Yuki様、
    いつも楽しく拝読しています。大変有用な記事、ありがとうございます。

    この変更にともなって、困っていることがあります。
    今まで、複数のレコードに対して Process Stage を一括で変更する場合は、対象エンティティの Process ID を上書きインポートすることで変更できました。
    今回の変更で同じことをしようと思うと、「サポート案件への電話のプロセス」エンティティでエクセル出力して、アクティブステージを変更、再インポートすれば実現できますか。
    この操作で意図しないシステムへの影響がないか教えてもらえませんか。

    by T Ishikawa €2018年11月22日 11:44 AM

    • T Ishikawa様
      コメントありがとうございます。
      Excelインポート機能を使用し、アクティブステージを更新することは可能かと思います。
      ただし、「アクティブステージ」項目は、検索フィールドであるため、同名のステージ名があった場合などには
      参照が解決できないためエラーとなることも考えられますのでご注意ください。

      by Yuki Kawachi €2018年11月22日 1:25 PM

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