【初心者向け】Dynamics 365 Sales 新規レコード作成と高度な検索の使い方（第3回）

こんにちは、アーティサン株式会社の戸田隆俊と申します。

前回に引き続きDynamics 365 Salesを知らない方や導入を検討している方に向けて、簡単な使い方や各種機能をご紹介していきます。

Dynamics 365 Salesのナビゲーションバーとは、画面上部に常時表示されるツールバーで、新規レコードの作成・高度な検索・アシスタントなど、日常業務に必要な操作へ素早くアクセスできる機能群です。

前回の記事では検索ボタン、アシスタントボタンをご紹介しました。
今回は新規ボタン、高度な検索ボタンをご紹介します。

Dynamics 365 Salesの導入や活用方法でお困りのことがあれば、アーティサン株式会社へお気軽にご相談ください。Microsoftクラウドを活用した業務効率化のご支援を承っております。

Microsoft クラウド事業

Azure を中心とした Microsoft クラウド環境で、設計・開発・移行・運用まで一貫して支援します。

新規ボタン

まずは、プラスアイコンの新規ボタンです。

こちらのボタンから、新規レコードを作成することができます。
以下は、新規ボタンをクリックした後に表示される画面です。

こちらからどのエンティティを作成するのか選択できます。
取引先企業をクリックすると、以下の画面が表示されます。

こちらは簡易作成フォームと呼ばれており、別途入力項目の変更等が可能です。

取引先企業名を入力してから、保存して閉じるボタンを押すことでレコードが作成されます。
前回ご紹介した検索ボタンを使用することで、以下のようにデータが登録されていることを確認できます。

高度な検索ボタン

つぎは、フィルターアイコンの高度な検索ボタンです。

こちらでは複雑な条件でレコードの検索を行えます。
以下は、高度な検索ボタンをクリックした後に表示される画面です。

まずは検索：のプルダウンから対象エンティティを選択します。
今回は取引先企業を選択します。

次に選択をクリックして検索条件とするフィールドを選択します。
「取引先企業名」を選択します。

最後に条件を設定します。
次の値を含むを選択して、「アーティサン」と入力します。

以上で検索条件の設定は完了です。

結果をクリックすることで検索結果が表示されます。
以下を見ると、条件に一致するレコードが表示されることが分かります。

今回は簡単な検索例をご紹介しましたが、別のエンティティを紐づけた条件等の複雑な条件での検索も可能です。

以下は、複雑な検索の一例です。

また、列の編集をクリックすることで、結果として表示する項目や並び順を変更することができます。

主な編集機能をご紹介します。

高度な検索を活用することで、このような複雑な条件で必要な情報を取得することができます。

あとがき

いかがでしたでしょうか？

本記事では、Dynamics 365 Salesのナビゲーションバーにある以下の2つの機能を解説しました。

ナビゲーションバーの使い方として検索ボタンアシスタントボタンをご紹介させて頂きました。

これらの機能を活用することで、Dynamics 365 Salesの日常業務がより効率的になります。

次回は「新規ボタン」「高度な検索ボタン」をご紹介していこうと思います。

戸田隆俊

🖊戸田隆俊さんのブログ一覧はこちら

SE歴は約9年間！2021年3月にアーティサンに入社し、主にC#のバックエンド開発を担当しています。

新しいもの好きで新機能はどんどん使っていきたいタイプです。

かゆいところに手が届くような記事を作っていければと思います。

ちなみに趣味は映画鑑賞(ファンタジー系)でアマプラにドはまりしてます！